【目次】 −−はじめに ●予感 　この世に二人だけ／夏土産／髪を洗う女／ばいばいどくおぶざべい／誰のせいでもない雨が／縁／テキーラを飲みほして／金魚／ファイト！ 　ＳＣＥＮＥ２１・祭り街／比呂魅卿の犯罪／あの娘／波の上 ●はじめまして 　僕は青い鳥／幸福論／ひとり／生まれた時から／彼女によろしく／不良／シニカル・ムーン／春までなんぼ／僕たちの将来／はじめまして ●御色なおし 　最愛／海と宝石／カム・フラージュ／美貌の都 −−うそとほんと ●ｍｉｓｓ Ｍ． 　極楽通りにいらっしゃい／あしたバーボンハウスで／熱病／それ以上言わないで／孤独の肖像／月の赤ん坊／忘れてはいけない／ショウ・タイム／ノスタルジア／肩に降る雨 　１００人目の恋人／つめたい別れ ●３６．５℃ 　あたいの夏休み／最悪／Ｆ．Ｏ．／毒をんな／シーサイド・コーポラス／やまねこ／ＨＡＬＦ／見返り美人／白鳥の歌が聴こえる 　少年たちのように／愛される花 愛されぬ花／噂／どこにいても ●歌暦 　クリスマスソングを唄うように 　空港日誌／シュガー −−クレンジングクリーム ●中島みゆき 　湾岸２４時／御機嫌如何／土用波／泥は降りしきる／ミュージシャン／黄色い犬／仮面／クレンジングクリーム／ローリング ●グッバイ ガール 　野ウサギのように／ふらふら／ＭＥＧＡＭＩ／気にしないで／十二月／たとえ世界が空から落ちても／愛よりも／涙−Ｍａｄｅ ｉｎ ｔｅａｒｓ−／吹雪 　おとぎばなし／ＦＵ−ＪＩ−ＴＳＵ／証拠をみせて／さよならの逆説／ブリリアント・ホワイト／裸爪のライオン／ＭＵＧＯ・ん…色っぽい −−うるわしの工藤静香さま ●回帰熱 　黄砂に吹かれて／肩幅の未来／あり，か／群衆／ロンリー カナリア／くらやみ乙女／儀式（セレモニー）／未完成／春なのに 　グッバイ ガール／な・ま・い・き／秋子 ●夜を往け 　夜を往け／ふたつの炎／３分後に捨ててもいい／あした／新曾根崎心中／君の昔を／遠雷／ふたりは／北の国の習い／ｗｉｔｈ 　３６５の夜と昼／私について／ＴＥＬ……ＭＥ −−「夜会」こぼればなし１ ●歌でしか言えない 　Ｃ．Ｑ．／おだやかな時代／トーキョー迷子／Ｍａｙｂｅ／渚へ／永久欠番／笑ってよエンジェル／た・わ・わ／サッポロＳＮＯＷＹ／南三条／炎と水 　つぎはぎのポートレイト／Ｅｍｂｒａｃｅ／殺してしまおう／Ｉ ｌｏｖｅ ｈｉｍ −−ドラマは，こりた ●ＥＡＳＴ ＡＳＩＡ 　ＥＡＳＴ ＡＳＩＡ／やばい恋／浅い眠り／萩野原／誕生／此処じゃない何処かへ／妹じゃあるまいし／二隻の舟／糸 　花束を私のために／ＤＩＡＭＯＮＤ ＣＡＧＥ／泣かないでアマテラス ●時代−Ｔｉｍｅ ｇｏｅｓ ａｒｏｕｎｄ− 　風の姿／あどけない姿／夢みる勇気（ちから）／慟哭／孤独の肖像 １ｓｔ．／かもめの歌 　コール・他人の街／そのあとは雨の中／ジェラシー・ジェラシー／兆しのシーズン／最後の女神 −−「夜会」こぼればなし２ 　解説（大多亮） 　ディスコグラフィー